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目前来(lai)看，全球贸易和关(guan)税冲突(tu)迎(ying)来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延(yan)期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时(shi)间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年(nian)4月初以(yi)来(lai)的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但(dan)是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后🥥💘。整体来看🍓😻，美国关税政策反复💟👄💋👚，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度🍍🍍🍑，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况💖。

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潘基文：气候正义意味着在绿色转型中不让任何国家掉队。发展中国家不应被迫在减排与脱贫之间做出选择。它们对这场危机的(de)贡献最少，却承受(shou)着最严重的后果。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥔🥬，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🍊、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行😠🥥、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、紫光展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平(ping)衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)(ye)收入槼(guī)(gui)糢(mó)力爭全毬(qiú)(qiu)領(lǐng)(ling)先，盈(ying)利(li)能力穩(wěn)健，覈(hé)(he)心競(jìng)爭力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)入世界一流芯(xin)片設(shè)計企業行列”。

2、美国一季度(du)实际GDP年化(hua)季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期(qi)有所升温。往后去看(kan)，关税的影(ying)响在美国(guo)通胀和增长数据(ju)可能(neng)逐渐得到体现(xian)，在美国重(zhong)要经济数据出炉前后，市(shi)场(chang)将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指(zhi)数、美债(zhai)收益率的波动，从(cong)而构(gou)成对A股的(de)阶段性(xing)扰动。但考虑到美(mei)国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启(qi)降息概率仍(reng)较大。