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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🧡👢💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍇👢、消费🍏🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙💝🩱🥭。在流动性和增量资金方面🥕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿🥝💞，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🥬，这为指数后续突破上行😠🥥🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍🍉🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🎒，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👅🥿👛，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👠。

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“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在本週集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我(wo)們(men)在近期報(bào)告中(zhong)反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)(dian)：自24年12月(yue)開(kāi)始(shi)人民幣滙(huì)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)(shi)在(zai)絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定(ding)大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝(chong)行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)(guan)囙(yin)素(su)佔(zhàn)優(yōu)。

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1、通俗地说，健(jian)康的(de)财务指(zhi)标（如充足的合同负债、可控的应收(shou)款和固定(ding)资产投入、适度的负债(zhai)）至纯科技一样没占上；而(er)不利的财务特征（高(gao)应(ying)收款、重(zhong)资产投入、巨额有息负债）却是(shi)样(yang)样俱全。

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