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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不(bu)断升值。我们在(zai)近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿(yan)着(zhe)我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均(jun)是(shi)乐观(guan)因素占优。

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随着中(zhong)东紧张(zhang)局势缓解，上周股市创(chuang)下历史新(xin)高，能源期货价(jia)格回落。但在(zai)期权市场的(de)某些领(ling)域(yu)，仍有紧张迹(ji)象，因为(wei)投资者在为潜(qian)在的地缘政治和宏观(guan)经济动荡进(jin)行布局。

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展望2025年下半年🥔，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🥿、行业成本压力有所缓解🥕👄🥬，处于中游的化工行业景气度有望改善🍇🍒🥔，有望迎来布局机会💔💝🧅👛。

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1、据Wind数据统计，选取参与角(jiao)色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购(gou)重组进展的(de)A股上市公司共有90家(jia)，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科(ke)技(ji)、国投中鲁、东(dong)莞控股(gu)、梦网科技、邵阳液压、新(xin)莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制(zhi)药、津投城开、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天(tian)亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马(ma)、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科(ke)通达、晶丰明源、本钢板(ban)材、厦(sha)门港务(wu)、电投能源、隆扬(yang)电子、上海电力(li)、中国船舶、广西广电、安孚科技、工智退(tui)、信邦(bang)智能、新铝时代、慧博云通、云维股份(fen)、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九(jiu)联科技(ji)、国城矿业（**）、欧菲光、琏升(sheng)科技、焦作万(wan)方、滨(bin)海(hai)能源（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠物(wu)、蓝科(ke)高新、海汽集团(tuan)、腾(teng)景科技、新相微、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳光(guang)诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份(fen)、宁波方正（**）、四川路(lu)桥、综艺股(gu)份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子(zi)、海航控股、狮头(tou)股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微、海(hai)泰发展、湖北(bei)宜化、因赛集团和华懋(mao)科技。具体情况如下图：

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