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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较(jiao)高景气或(huo)有边际回暖，业绩有(you)望改善。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑(yi)，他表示 “有国家向我(wo)们(men)提出了非常不错的协议(yi)”，但在(zai)特朗普 4 月 2 日针(zhen)对特定(ding)国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成(cheng)所(suo)有谈判。

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1、这组成了一个有些特殊的创始团队：三个有技术💕🩲、有想法、没资源的年轻创始人（杨春雷 2017 年退出）💝💯🍄🥥，当时还当不好 CEO 。一个有想法💞🎒👘、有资源、有经验的投资人，但当时不想做真正的 CEO💖😡。

2、2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素👿💞🧅💯。受益于种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期👝🍋🤍，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨🧄🥦🧡。印度数据偏差较大💕， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间👢🩲，增产520-860万吨🧄🍋👠。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间🤍🍓💛，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期😈🍅，预计印度糖的增量主要体现为库存累积🌽👙，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。