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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31👅🥿👝，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🩱，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍋🧡🥑，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥾😡。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现💔。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍍🥕，适当性匹配意见请以销售机构为准💔。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🎒、预测💗💞、图表、指标、理论🍒🥦🎒、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥾💝。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥑💞👚。基金投资有风险🧄💓，基金的过往业绩并不代表其未来表现🧡💟🥭，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💯，基金投资需谨慎。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛👄🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🥒💛，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓🍒🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘🍊💋。尽管高频数据显示出口下半年承压💓，但是预计在积极财政政策的支持下😠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🍊🍆。在流动性和增量资金方面😠👙🍉💋，目前利率仍处于较低水平🥭😠🥦，资产荒趋势依然存在🌽🥕🍒👿。上半年😠💘💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇💕👛，这为指数后续突破上行🍓💯🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓🥥🥦😠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥾🍄🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间，美方再次放出谈判或可延期讯息。当地时间27日，美国总统特朗普在记者会上表示🥻，此前宣布的截止日期仍具灵活性💟💟。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶🍌、具身智能等💛🍇👠；二是消费复苏和品牌出海😠，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等😠🩰🥭；三是高股息资产🥻🍍💔👅，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🩲，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🥔🍆，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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2、不过👗💋😈，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥻，结构性改善还不是牛市级别🥥🥒。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😈🍋。短期可能还有博弈性的指数冲高💓🥒👛👛，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍈。