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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🩰💞👝💝，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链👝，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🍎👿🩲。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🤬🍍，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥾💗。

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上🥑。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多💝👙😡，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位👛。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大💋，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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人(ren)才跨境流動(dòng)有朢(wàng)爲(wèi)香港創(chuàng)(chuang)科提供支(zhi)撐(chēng)。香港勞(láo)動人口在2019年至(zhi)2022年間(jiān)連(lián)(lian)續(xù)四年下跌，爲了“搶(qiǎng)人才”，港府自2022年底推齣(chū)一係(xì)列措施(shi)扭(niu)轉勞(lao)動力的(de)下跌趨(qū)勢(shì)，其中“高才通”尤爲引(yin)人矚目。2024年10月，“高才通”內(nèi)地高校名單(dān)再擴(kuò)容，從(cóng)13所增加至22所。

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1、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入💓🥑🍏。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

2、7、价格研判：若无超预(yu)期(qi)矛(mao)盾或驱动出现，预(yu)计下半年(nian)尿素期价运行区间将(jiang)较上(shang)半年有所下移，但整体(ti)仍保持低位箱体(ti)震荡(dang)趋势(shi)。预计主力合约期价低点(dian)1500±100元/吨(dun)，高点1800-1850元/吨。