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行业层面🩰🍉🍅，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍉😻👜，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👗💔💯。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子😠🥿😠🥦、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤬🥔；2）中游制造领域🍑🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💯👄，受益于扩消费政策提振🩲🥒🥔👅、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡💖，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰、农副产品👜、家电、家具、饰品🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥒😈、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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综合盈利、行业景气和交易等维度🍑🍈，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💔🥔🍑、贵金属👝🍇🌽、小金属）🍄🍓、计算机等。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季(ji)度宏观预期偏(pian)正面，4 月份随着美(mei)国(guo)对等关税的影响市场宏观情绪有(you)所回(hui)落，美联储主席(xi)鲍威尔降息措辞也逐(zhu)渐转向谨慎，国内政(zheng)策面以(yi)稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧(ren)性，但也需要动态(tai)关注后(hou)续出口回落的风险。供需基本(ben)面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加(jia)工费创近几(ji)年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼(lian)铜(tong)抢跑发往美国，非美地区(qu)铜(tong)供需持续收紧(jin)，需求端上半年总体呈现(xian)高景气度，但后续(xu)出口回落的(de)风险不容忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价高位震荡为(wei)主，伦铜波动(dong)区(qu)间在 9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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常青科技(ji)：公司首次(ci)公開(kāi)髮(fà)行股票(piao)募集資金投(tou)資項(xiàng)目“特種聚郃(hé)材料助劑(jì)及電(diàn)子專用材料製(zhi)造項目”（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)(cheng)“募投項目”）已(yi)于2024年12月(yue)進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)。截至(zhi)目前，該(gāi)募投項目經(jīng)過(guò)前期試生産，已完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)試，相關(guān)(guan)生産線(xiàn)已于近日正(zheng)式投(tou)産。該募投項目投産后，將(jiāng)(jiang)新增特種單(dān)體(tǐ)及專用助劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年(nian)。

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1、5月主要企业工程(cheng)机械销售当月同比增幅多(duo)数放缓。主要(yao)企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点(dian)至7.24%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销(xiao)量(liang)增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个(ge)月滚动同比增幅(fu)收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收(shou)窄19.20个百(bai)分点至17.00%，三个月(yue)滚动同比增幅(fu)收窄(zhai)4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽(qi)车起重机销量同(tong)比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比(bi)跌幅(fu)扩大 6.67 个百(bai)分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至(zhi) 12.10%。

2、当下，银行理财规模站上31万亿元新起点，如何进一步提高投(tou)资收(shou)益和更好(hao)地服务实体经济发展，邵科建议(yi)，一是服务国家重大战(zhan)略和重点领域，与实体经(jing)济需求(qiu)形成有效对接；二是扎实做好固定收益投资，巩固投资稳(wen)健、风格稳定、收(shou)益稳当的定位(wei)，与其(qi)他资管(guan)机构形成错位竞争，优势互补的生态格局；三是(shi)强(qiang)化与母行综(zong)合化联动，满足高净值客户的定制化(hua)服务需求，以(yi)及普通大众客户的标准(zhun)化产品需求，致力为客(ke)户提供“一(yi)站式”服务。