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🏮 后续如何演绎👝👅？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍋🍄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👚，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💌🍓，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥥。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧡👢🍇；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👡😡🍄、被动跟随策略🩰，而非主动流入🍄；三是除了内需下滑担忧加剧外🍇🍓，7月中报业绩期💕👠、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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李敏表示，当前(qian)资本市场呈现一些新(xin)特点，资(zi)本市场的主(zhu)要功能由融资转变为重组，并购是解决内卷、实现融资、实现减(jian)持的重要手段，中国千亿上市公司无一不是伴随(sui)并购而产生的。并购一定是基(ji)于长期主义，基于上市公司的能力圈范围，基于(yu)并购标(biao)的(de)的竞争优势。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需(xu)將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定(ding)；化學纖(xiān)(xian)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將(jiang)有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈(cheng)下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下(xia)半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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1、总量政策方面🍒👢👚🥿，6月促消费政策密集发布。具体来看💞，6月18日🍒🍉🥻🍄💝，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥒💖💞，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👄💝😈，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍒🍑，剩余资金将有序下达。6月24日🌽🩲👙👗🍅，中国人民银行、国家发展改革委🥦🥑、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍄。《意见》从支持增强消费能力💝💘、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能👿、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍎。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障👗🥦🌽👞，积极培育消费需求。同日💯，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出😠，培育餐饮消费新场景👚👅🥔。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🍊🍊🍊👠。

2、1、美股三(san)大指数上周(zhou)五集体收涨，道指涨1%，标普(pu)500指数涨0.52%，纳指涨0.52%。其中(zhong)，标普500指数、纳指均创历史新高。大型科技股多数上涨，谷歌、亚(ya)马逊涨(zhang)超2%，英(ying)伟达、Meta涨超1%，苹果、英特尔小(xiao)幅上涨；特斯拉(la)、微软小幅下跌。耐(nai)克涨(zhang)超15%，创(chuang)四年来最大单日(ri)涨幅(fu)。