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2025-08-16 22:29:48 作者:庄振

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1、盈利方面,5月工业企业盈利(li)同比增速转负,主要(yao)受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三(san)个月滚动(dong)来看(kan),大类板块盈利多有放(fang)缓,TMT逆(ni)势改善,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈(ying)利的主(zhu)要拉动,TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合(he)工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在:1) TMT领域,半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领(ling)域受(shou)益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖,算力租赁订单持续落地,半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景(jing)气度(du)有所(suo)回暖,中报盈利或有(you)改善(shan),如汽车(che)、光伏、自动化设备等;3)消费服(fu)务领域,受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平(ping)台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**,有望延续两位数增长,其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持(chi)续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan),叠加供给刚性(xing)或受限,中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。

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