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许廷全：下半年，我们关(guan)注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优(you)质企(qi)业，如(ru)当前盈利仍具有上(shang)调空间、基本面突出、受惠(hui)于政(zheng)策的行业，包括科技领域的半导体、互联(lian)网(wang)、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出(chu)海以及CXO订单回(hui)升等；二(er)是低利率环境下，保险、养老金等(deng)对高息资产需求持续上升(sheng)的潜在机会。

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儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)(cai)政政筴(cè)的支持下，預計下半年總(zong)需(xu)求仍將(jiāng)保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現(xiàn)(xian)衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但(dan)是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大(da)，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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1、后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是由(you)增量资金的(de)持续(xu)入市(shi)推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们(men)保(bao)持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

2、事实雄辩证(zheng)明，“两个(ge)确立”是新时代(dai)最重大政治成果(guo)、最宝贵历史经验、最客观(guan)实(shi)践结论(lun)，是党和人(ren)民应对一切不确(que)定性的最大确定性、最(zui)大底气、最大保证。