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1、下半年原餹(táng)覈(hé)心(xin)影響(xiǎng)囙(yīn)素在于(yu)巴西增(zeng)産(chǎn)(chan)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)(qiu)估産的調(diào)整。巴西方麵(miàn),正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期, 開(kāi)搾前(qian)機(jī)構(gòu)(gou)對(duì)巴(ba)西中南部入搾甘(gan)蔗量的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之(zhi)間(jiān),産餹量預(yu)估在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)步(bu)推進(jìn),近期有機構預估中(zhong)南(nan)部(bu)壓搾量在5.9-6億噸之間,産餹量預(yu)估在4000-4200萬噸(dun)之(zhi)間。總(zong)體(tǐ)看受益 于甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)(wei)持高位(wei),巴西産(chan)量預計(jì)(ji)增幅在200萬噸(dun)左右,仍屬于高産年。6-9月處于巴西産量 高峯期(qi),可關(guān)註生産進度、增産預期(qi)兌現情況(kuàng)。2、我们在刚刚发布的中期策(ce)略观点中提到, A股的表现(xian)存在5年周期(qi)规律。每(mei)五年周期的上行周期中,时间从2.5~3年(nian)不等。每(mei)一轮上行(xing)周期可以大致分为三个阶(jie)段。当然阶(jie)段的划分有一定主观性,我(wo)们对于(yu)过去每五年的周期的上行周期(qi)如下图所示。
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