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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🍋💖💝👄，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥾💗，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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目前，中国的(de)金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持(chi)在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际(ji)修复和改善起到了(le)重要支(zhi)撑作用。同时也为股票市(shi)场持续上行，创造良(liang)好(hao)的(de)金融环境和金融条件。

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另一家(jia)企业代(dai)表岩思类(lei)脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究(jiu)。该(gai)公司负责人称，岩思类脑将与临港司(si)南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立(li)“岩思司南脑科(ke)学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算(suan)法-硬件-系统”全链条的技(ji)术协(xie)同(tong)创新体(ti)系，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智(zhi)能前沿探索的高质量(liang)脑电数(shu)据与算(suan)法共享平台(tai)。

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1、▶ 结合(he)工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同(tong)负债增速(su)、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；

2、不过💓，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥑💝。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👘，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍆🍏👄🍇。短期可能还有博弈性的指数冲高🥾🥭，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💗💟🩲😠。