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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步(bu)强化了(le)结(jie)构性行情(qing)和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的(de)症结不是钱不够多或利率绝对水平(ping)不够低(di)，恰恰相反，宏(hong)观流动性上，当前中国(guo)M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍(bei)，不仅规模创历史(shi)新高，与GDP的差距也是历(li)史新高，145万(wan)亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利(li)率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放(fang)流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操(cao)作机制(zhi)有直接关系(xi)。但更重要的是(shi)，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平(ping)，5月2日至5月6日短短(duan)4天内四(si)次投放港币，累(lei)计注资1294亿港币。金管局无(wu)法决定是否(fou)要操作以及(ji)何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性(xing)或边际收紧，近期随着港元再(zai)度触及7.85弱方保证，香港金(jin)管局也时隔两年再度收紧(jin)流动(dong)性（《Hibor如何影响(xiang)港股？》）。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和(he)化解地(di)方债务，政(zheng)策**以(yi)稳为主，终端需(xu)求中电网(wang)投资仍维持较(jiao)高增速，汽车与家电受(shou)益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策(ce)面存在不确(que)定性，需要(yao)动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预(yu)计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

2、中国人民银行货币政(zheng)策委员(yuan)会召开2025年第二季(ji)度例会。会议研究了(le)下阶段货币政(zheng)策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策(ce)调控(kong)前瞻(zhan)性、针对性、有效(xiao)性(xing)，根(gen)据国内外经济金融(rong)形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信(xin)贷投放力度，使(shi)社会(hui)融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总(zong)水平预期目标相匹(pi)配。强化央行政(zheng)策利率引导(dao)，完善市场化利率形成传导机制(zhi)，发挥市场利率定价自律(lv)机(ji)制作用，加(jia)强利率政策(ce)执(zhi)行和(he)监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行(xing)情况，关注长期收益率(lv)的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持(chi)人民币汇率在合理均衡水平上(shang)的基本稳定。