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付倍佳：上(shang)半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优(you)异(yi)，港股新经济结构占比高，互(hu)联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值(zhi)“双击”；二是港股大权重(zhong)分红资产估值修复，恒(heng)生高股息(xi)指数仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快速(su)收(shou)敛(lian)；三是流动性充裕，香港银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交活跃，整体交易(yi)量在历史高位运行。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延(yan)续。下周重(zhong)点关注6月非农数(shu)据、职位空(kong)缺率和ISM PMI数据。7月截止日期(qi)前贸易谈判(pan)进(jin)展，也将扰动短期内美债(zhai)和美元的走(zou)势，此外关(guan)注特朗普美丽大法案的进(jin)展(zhan)。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划(hua)扩建(jian)总(zong)产能为40万片/月，其中首期建设产(chan)能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👠🧄。鉴于需求韧性与市场份额考量🍋👝🩳🥔，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🍒👡💔，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🩰🥾。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💖👢，美国活跃钻机数量降幅扩大🥾🍌👠，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🧄🍑🥑🩳。当前海外夏季需求旺季已然来临🍏，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看💖🧅💘，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👞🍈💖，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍑，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而💞，在四季度累库压力下🩲🍄，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🩱，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥿🍍🧅。