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展望7月增量资金(jin)或(huo)有望(wang)温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活(huo)跃(yue)。6月股(gu)票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场(chang)风偏改善后融资资金有望延续净流(liu)入，行业类ETF也(ye)有望继续活跃(yue)。

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相比2014年底和2019年初👠👠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍆💔🥕，并且中国央行同步宽松🥝👜，可能成为引燃市场情绪的一个催化😻🍋。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👘😻👙。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👄👗👜🤍。近期💘💘，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💘，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👛，以及AI智能化领域的追赶🍇🥝。三季度A股科技企业IPO重启🍒👢🥻🍑💗，科技领域产品催化频出😻🍈🍏🧄，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥒，有望接力创新药和新消费的行情🍅💛🍊💋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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以(yi)髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)(he)計(jì)(ji)募(mu)資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值(zhi)98億元有所(suo)迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)(tong)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月(yue)前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼(gui)糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資(zi)金(jin)總需求(qiu)槼糢維(wéi)持低位穩定。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面💔😈💋👞🩰，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥👢🍍，成长价值或相对均衡。具体来说🧡🍌，第一🍋，从历史来看💟，近十年7月市场风格相对均衡😡👞💔🍆，大盘风格略占优🍋🧅💔💓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇，对短期市场或有扰动。第三💖🍅👙🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔🍍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈。第四👜🧡，市场交易和增量资金层面🥭👞🩰，近期在以伊冲突缓和后😡💞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👠💟💖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥦😠👄、盈利能力🥥🥬🩰、筹码分布🍎🍈、估值🥥、交易👛、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💌💔、国防军工🩲🍑🍋、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😠🤍👛🥦、计算机等🍌👗。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍍🍋🧄、国防军工、创新药。

2、劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点🧅，达到51%，这是自2015年11月以来的最高水平🍅，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后，该指数在5月份上升了11点🍌🥔，当时许多关税已被暂停😈👘。