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6月29日晚间，新乳业（002946）公告🍆，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🥑，即不超过公司总股本的3%💖🧡🧄。

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全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受益于(yu)中长期资金的持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者(zhe)风(feng)险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中(zhong)枢上沿。展望后市，汇率对我国货币(bi)政策的制约(yue)明显减弱，国内政(zheng)策(ce)“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打(da)开(kai)将有利于(yu)推动A股估值的抬(tai)升。

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而短线交易则需(xu)关(guan)注(zhu)成交额，只要流(liu)动(dong)性是(shi)充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比(bi)如固态电池、国产算力、创新(xin)药、机(ji)器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股(gu)是否会出现调整，毕竟近期月末与季度(du)末权重股的超(chao)额收益往往会在次月初(chu)快速回吐，这一点要谨慎应对。

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从调研类(lei)型来看(kan)，特定对象调研(yan)和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和(he)16.61%。从机(ji)构类型来看，投资(zi)公司(si)、基金公(gong)司和证(zheng)券公司的(de)调研次数占比依(yi)次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、3💌🥥🍅、观点🥬。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变💖🍍👅🍉😈，成为本轮行情的引擎💔👝。另一方面，国内供需两旺格局👢🍊🥕，成为高铜价延续的关键🥔，一是在价差扭曲下💖，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🍈😡🍅，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👅😡💖🍆，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥒🍏🧅，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💘？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性💔💕💛👘，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点👞👛。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现👢💟🥒💝。综合来看🍈💔🩲🍄，铜市场再次面临上有需求压力😡💝，下有供给支撑的局面🩱💔，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💝💔💌，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💟👗。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👿💗💌，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🧅；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🤬🍓🥾💔，美国232调查公布结果🍉；二是9月下旬或10月上旬💔，淡旺季交替🍓，“故事”容易证伪时段。

2、后(hou)续(xu)如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径二(er)则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将(jiang)由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显(xian)合力(li)，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均(jun)存在不(bu)确定风(feng)险。