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这(zhe)一转变的出现，源于多位美联储官员近期暗示(shi)可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出，尽管劳动力市场仍表(biao)现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”。她(ta)表(biao)示：“随着通胀持续朝着2%的(de)目标方向发展、总需求出现疲软，以(yi)及(ji)劳动力市场表现出一些脆(cui)弱迹象，我认为我们应该在未来(lai)对(dui)就业目标所面(mian)临的下行风险(xian)给予更多关注。”

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1、近期A股科技板块强势反弹🥿，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩳💛。一方面，中东局势超市场预期平息👙🍋，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👢；另一方面👅，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧😠🥦🩱🥻，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍇、黄金走弱👿🍅、美债收益率回落🩰，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👜，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、行业(ye)层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈(ying)利(li)数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标或能(neng)为中报前瞻提供一(yi)定的参考(kao)。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边(bian)际回(hui)暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。