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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉👡🥬🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔🍄🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍋，这为指数后续突破上行🤍👝🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥻🍅💟，主要是中国科技资产价值重估👛💖、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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王青也認(rèn)爲(wèi)，二季度以來(lái)，受美元指數(shù)(shu)大幅下跌、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中偏強(qiáng)支撐(chēng)，人民(min)幣(bì)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)爲(wei)明顯(xiǎn)的陞(shēng)值。綜(zong)郃(hé)各方麵(miàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)短期內人民幣滙(huì)率將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)處(chù)于穩中偏強(qiang)狀態(tài)。

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2、2🍇😻🥾🥭🍋、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🥒🥾👿🩲，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨🌽🍓🍉；多晶硅产量57.5万吨🍄，同比下滑45.3%🥿🍓，测算工业硅用量约74.7万吨🍑；1-5月铝合金产量740.5万吨🥥，同比增长16.7%🩰🍍🤬🍑，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨🥦👗，同比下滑8.55%。