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2025 年上半年(nian)，不锈钢整(zheng)体(ti)于 12440-13820 元 / 吨(dun)之间运行，一季度受到(dao)成(cheng)本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡(dang)回升走势，二季度受 4 月(yue)初宏观冲击(ji)，不锈(xiu)钢盘面(mian)整体运行重心下移。供(gong)需(xu)面来看(kan)，不锈钢产量同比整(zheng)体呈现增长态势，社会(hui)库(ku)存于二季度整体出现一定去化，结(jie)构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运(yun)行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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主要观点：2025 年上半年(nian)宏(hong)观出现反复，一季度宏观预期偏正面(mian)，4 月份(fen)随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威(wei)尔降息措辞(ci)也(ye)逐(zhu)渐转向谨慎，国内政策面(mian)以稳为主，经济(ji)数据短期呈(cheng)现韧性，但也(ye)需要动态关(guan)注后续出口回落的风险(xian)。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏(pian)紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大(da)量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈(cheng)现(xian)高景气度，但后续出口回落的风险不容忽(hu)视(shi)。预计 2025 下半(ban)年铜(tong)价高位震荡为主，伦铜波动区间(jian)在 9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光(guang)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🍋😈🍅。2）对货币政策定调中👙，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥒🍌💕👞，“用好用足存量政策🥾👡，加力实施增量政策👘，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🎒💓👡，将对市场情绪形成进一步提振。

2、似乎不属于直接用margin，不会导致你需要富两次。但是，我是不太喜欢买负债率高的企(qi)业的，除非我(wo)能特别懂。（2016-11-12）