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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预(yu)期推动，而(er)政策是预期的“指挥棒”。去年9月(yue)26日召开(kai)的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监(jian)管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了(le)预期，提振了市场(chang)信心。科(ke)技是高质量发(fa)展的关键变量(liang)，也是资本市场(chang)价值重塑的“动力(li)源(yuan)”。科技对我国资本市场(chang)的影响，在研发与业绩的正向循环(huan)、科创与估值(zhi)的正向循环、科(ke)技与产业的正(zheng)向循(xun)环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法(fa)权益、“真金白银”回(hui)报投资者摆在更(geng)加突出的(de)位置，更加关(guan)注投资者“体感(gan)”、更(geng)加(jia)注重提升并购“活力”、更加突出塑造(zao)市场“生态”。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包(bao)括创新药、AI、机器(qi)人、半导体、智能驾驶等(deng)，因为这些资(zi)产“含权量(liang)”高，在(zai)整体重估过程中，通常会表(biao)现出更强的波动性和弹性。同时，这(zhe)些行业在GDP中的比重(zhong)不断提高，既是当前驱(qu)动经济发展的新增长点，又是反(fan)映时代命题的主要方向，政策(ce)、资本、产业更容易形成共振(zhen)的效果。

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于(yu)是(shi)市场进入(ru)到“浮(fu)盈赚(zhuan)钱——加(jia)仓(cang)——资金驱动(dong)市场(chang)进一步上涨——继续加仓(cang)”的经(jing)典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算(suan)力需(xu)求(qiu)持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增(zeng)长。二季度(du)通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保(bao)持稳健增长(zhang)。伴(ban)随AI应(ying)用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替(ti)代(dai)加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报💌🩳💯👙，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材👿🍈🥕、石油🥾🍑💟、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担👙。