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伊朗司(si)灋(fǎ)總監(jiān)(jian)埃傑(jié)(jie)伊噹(dāng)(dang)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子(zi)能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗(lang)會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此(ci)前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊(yi)朗與國(guo)際原子能機構的郃(he)作(zuo)。

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行业层面🍒👞，展望7月份🍑🍏🍆，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😈🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👗🥥🥔💌🥒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👠，半导体👗🩰、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕💯💝💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💖😠💋，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦👛👿，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤬👞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱🍒👠👠，有望延续两位数增长🥝💔，其中饮料乳品、农副产品、家电👗、家具🍅🍊、饰品👗👄😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🍆；此外贵金属🍅🥒🍅、燃气、电力🥭🍄🥦、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋🌽👄，叠加供给刚性或受限🩱😈💛🥻，中报业绩有望边际改善。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份(fen)景氣較(jiào)高的(de)領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造(zao)領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房銷售(shou)纍(léi)計(jì)衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價格上行。

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除了降准降息🤍💗👝，进一步发挥好结构性货币政策工具的积极作用也有必要🩳。在结构性货币政策方面，例会强调要有效落实各类结构性货币政策工具；善用证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，并探索常态化制度安排以稳定资本市场🥻💝🥿。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻。资金面上🥾🍋👄👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍💞👘，使得即将到来的中报业绩期🍆🍌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💝🍈💓🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、今年前5个(ge)月，中国创新药对外(wai)BD授权总额已经超过455亿(yi)美(mei)元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满(man)满的时候(hou)，荣昌生物的对(dui)外(wai)交易却让投资者大跌眼(yan)镜。