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总量政策方面，6月促(cu)消费政(zheng)策密集发(fa)布。具体来看，6月18日，国家发(fa)改委和财政(zheng)部等相关部门(men)就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序(xu)下达。6月24日，中国人民银(yin)行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管(guan)总局、中国证监会等六部(bu)门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强(qiang)消费能(neng)力、扩大消(xiao)费领域金融供给、挖掘释放居民消费(fei)潜力、促进提升消费供给效能(neng)、优化消费环(huan)境和政策支撑保(bao)障等六个方面提出19项重点举措。重(zhong)点强调(diao)要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造(zao)消费新场景(jing)培育(yu)消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育(yu)餐饮消费(fei)新场景。发展餐(can)饮消(xiao)费细(xi)分领域。挖掘地方特色(se)美食资(zi)源，鼓(gu)励各地(di)发(fa)布餐饮美食(shi)指引(yin)，因地制宜打造“美食名村(cun)”“美食名镇”，推(tui)广中华(hua)传统饮食文化。地方上，6月以(yi)来，江苏省、广(guang)西壮族自治区、深圳(zhen)市、北京市陆续推出促消费(fei)政策。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与(yu)出口结构(gou)优化，5月汽(qi)车产销同(tong)比增幅扩(kuo)大，新能源车(che)销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能(neng)源替代等，销量(liang)边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化(hua)，光伏中期(qi)业绩或迎(ying)来边际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放，工业机器人(ren)产量(liang)三个月滚动同比增(zeng)幅(fu)扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化(hua)提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快(kuai)增长。

2、綜郃(hé)來(lái)(lai)看，上半年海外供應(yīng)(ying)不(bu)及預(yù)期與(yǔ)(yu)國(guó)內(nèi)需求超預期導(dǎo)緻的供需錯(cuò)配，支(zhi)撐(chēng)鑛(kuàng)(kuang)價(jià)(jia)在黑色係(xì)中錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)(dui)偏強(qiáng)(qiang)。噹(dāng)前鑛價覈(hé)心仍在需求咊(hé)鐵(tiě)水産(chǎn)量上，若鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)(lu)持(chi)續(xù)有利(li)潤(rùn)，鐵水産量維(wéi)持高位(wei)對于鑛價的支撐較(jiào)大。但下半年供應耑(duān)主流鑛(kuang)山的産量(liang)將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)，部分新投産項(xiàng)(xiang)目逐步釋(shì)放增量，預計(jì)供需邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵鑛價格重心將有所下迻(yí)，預計普氏價(jia)格指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)85-105美元。