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供应方面🍏🩳，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🍎，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下💖🍓💘，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年💓💗，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍆🥿👚🍈，低于去年同期水平🍓🥿🩰。四季度随着铁水产量季节性下降🥻🥝👗，若发运没有明显下降👄🍅👡，或将累库约 1500 万吨👡💞🌽，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥭💕🩰👚。综上所述🥾💕💋，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👠👝👞💞，同时若粗钢压减政策落地🍅👠🥿👗，建议更多把握矿价承压下行的机会💖。

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目(mu)前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的(de)时间(jian)节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概(gai)率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐(zhu)渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反(fan)复(fu)，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低(di)。

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國(guó)恩股份：公司已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境(jing)外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港(gang)聯交所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)(wang)站(zhan)刊登了本次髮行竝上市的申請資料。

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1、中指研究院数(shu)据显示，今年1月份至5月份，商品房期房(fang)销售2.3亿平方米，同比下降10.0%；现房销售1.3亿平(ping)方米，同比增长13.2%。从占比来看(kan)，今年1月份至5月份，现房销售面积占(zhan)总销售面积的比重为35.6%，较(jiao)2024年全年提升4.8个百(bai)分点。

2、复盘来看💯💌👝，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%🍌🩱💕🤍💛，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出🍊💗，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元🥔💯👘，并在2030年突破50亿美元💔🍓。