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二季度消费服务行(xing)业(ye)盈利在扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从(cong)社零表现来看，粮油食品(pin)、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景(jing)气，相关领域盈利有望持续改善。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的(de)重(zhong)点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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