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国内经(jing)济维(wei)持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计(ji)随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回(hui)落，四季度国内(nei)逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数(shu)据和我们(men)的(de)草根(gen)调研，预计(ji)我(wo)国出口(kou)增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始(shi)压力或将加快显现，中性预期(qi)下全年(nian)出口同(tong)比(bi)增速 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方面，基建(jian)资金(jin)到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未(wei)企稳，“止跌(die)回稳(wen)”政策目(mu)标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消(xiao)费弹性或将(jiang)边际放缓，“两新”资金有望进(jin)一步加码。最(zui)后，存量 环境下我(wo)们预计全年(nian)经济增速的低点可能(neng)在(zai)四季度，但伴随逆周(zhou)期预期在三季度 逐(zhu)渐上升，四(si)季度(du)增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形(xing)成有力(li)支撑。

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🏮 后续(xu)如何(he)演绎？市场(chang)表现仍是由(you)资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但(dan)战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低(di)利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以(yi)来的结(jie)构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二(er)是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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