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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💖，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😻😡💌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍑。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👗🩱🤬，ETF净赎回规模收窄🥿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍄🥔🤍；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥥👙👗🌽，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👞🍒🍎，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳(ru)價(jià)格下(xia)行，白酒(jiu)批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價格總指數下行。豬肉批髮(fa)價下(xia)行，生豬均價(jia)上行，仔豬均價與(yǔ)上週持(chi)平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行(xing)。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格上(shang)行，夀(shòu)光蔬菜價格指數(shu)上行(xing)。

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出生于1955年的沙(sha)姆哈(ha)尼是伊朗(lang)***革命卫队的创(chuang)始人之一，与(yu)哈梅内(nei)伊关系密切，是(shi)其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗(gang)位，并(bing)担任伊朗国(guo)家最高安(an)全委员会秘书(shu)达(da)十(shi)年之久，是伊朗安全(quan)事务(wu)的长期操盘手(shou)，也一度是伊(yi)朗总统(tong)的热门人选。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基(ji)本(ben)面的(de)角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保(bao)持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退(tui)或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为🍌🥝🍄🧄，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🥬、以及光器件🍅🍏👞。