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6月28日至29日，2025上市公(gong)司论坛在温州举行(xing)。论坛上，上海(hai)证券交易所、深圳证券(quan)交易(yi)所(suo)和北京(jing)证券交易所相关负(fu)责人，就资本市场服务(wu)科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举(ju)措落(luo)地等话(hua)题(ti)集(ji)中(zhong)发声，释放(fang)多维(wei)度改革信号。

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3月11日，緻尚(shang)科技(ji)公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以(yi)現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元(yuan)，轉讓(ràng)給(gěi)河南(nan)泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基(ji)金（簡(jiǎn)稱(cheng)“泓淇(qi)光(guang)電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架(jia)協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且(qie)中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催(cui)化。从板块轮动(dong)来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶(jie)段的(de)行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重心。

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1、结合细分(fen)领域中观指标来看(kan)，受益于(yu)行业供(gong)需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光(guang)电子业(ye)绩有望持续(xu)；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售(shou)额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀(pan)升，半导体中(zhong)报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增长。二季度通(tong)讯器材(cai)零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与(yu)国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度(du)盈利或(huo)超预期。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指(zhi)数(shu)、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处于估(gu)值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。