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仕佳光子(zi)對(duì)福可喜(xi)瑪(mǎ)的(de)佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年(nian)，公(gong)司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元(yuan)蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓(hong)淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科(ke)技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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基(ji)金(jin)业协会最新数据显示(shi)，截至2025年5月，私募基金(jin)管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只(zhi)，5月私(si)募基金管理(li)规模继(ji)续(xu)回(hui)升。

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流動(dòng)性1500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交(jiao)金額(é)的迻(yí)動平均(jun)值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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经过测(ce)算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低(di)的股(gu)票，其后续表现更佳。因(yin)此，我们根据“高成(cheng)交、低波动”原则，通过月频(pin)调仓方式构(gou)造(zao)大宗交易组合(he)。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、单因子表现来看👚🍑，沪深300股票池中👗🥔🍏，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)💌🍓、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎🥾🥥，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥥👗🥭🩳。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🌽🍈🍅👠、军工🥬😈🥕、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩱💌👛🍏🍇、中💯、长期维度下，均是乐观因素占优👢👡。