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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为(wei)主，成(cheng)长(zhang)价值(zhi)或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能(neng)导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为(wei)7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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