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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关(guan)注中报(bao)业绩(ji)预计改善或持续较高增(zeng)速领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费(fei)电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集(ji)中在资(zi)源品(pin)、部分消费服务和信息技术领(ling)域(yu)。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售(shou)累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和(he)交(jiao)易等维度，7月份(fen)行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍋🤬🍊🍊，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入💘🍑🥿👚🎒，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🍌，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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当市场进入到牛市阶段II🥥💋💯👅，风格和行业则出现了显著的不同的特征👢。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👡🩱🌽。这个阶段按照我们上文的论述💞🧅🧄，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🩲🥿🥑💝。

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1、当前市场对于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低(di)本身并不代表市场必然的(de)涨(zhang)/跌，关键在于因(yin)子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率回归交易(yi)的结果。向(xiang)后看，年内指(zhi)数有较(jiao)大可能(neng)性突破去年高点，但短期(qi)而言(yan)，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定把握。

2、多晶硅主要观点：光伏抢装结束🥝🥥💓🍉，终端需求走弱主导下半年合约走势💌，多晶硅价格阶段性承压👚🥭🥬，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局👡🤍🥑🩲。