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盈利方面😈🍆，5月工业企业盈利同比增速转负💛，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🧅🩲🥦、必需消费、中游设备保持正增🍏🍒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👠🧅🧡，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👢🍌🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😠😻，半导体👗🤍🧄、光学光电子💔👄👅、消费电子、运营商🍊👝🧡🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦👘💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥑👄💯🥾；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👝🎒👜，如汽车👢🥔、光伏😈🧅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💕、五一端午等多重假日**🍑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😻、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥔🥾、燃气🤍、电力🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛🩳。

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谈及工业(ye)硅期货持续上涨的原因，广发期货分析师(shi)纪(ji)元菲认为，主要(yao)是受工业硅市场情绪好转的影响：一方面，新疆大型企业意外减产的(de)消息(xi)提振了市场情绪；另一方面，近期焦(jiao)煤价格持续(xu)上涨，从成本(ben)端也为工业硅(gui)价格上涨(zhang)提供了支撑。

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开源证券的上市规划由来已久。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书😠。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👄🍎🩲。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥕💓🍏，我们参考工业企业盈利🤍👢🧄🍑、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、我(wo)们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市(shi)的核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三(san)季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、沪深300股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(lv)(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。