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从历史来(lai)看，历年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。具(ju)体来看，风格(ge)方面，巨潮大盘(pan)占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全(quan)A的概率也(ye)是60%。在主要宽基指数中，中证(zheng)1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定(ding)程(cheng)度的担(dan)忧，这需要在今(jin)年7月份召开的政治局会议中(zhong)对下半年稳增长政策(ce)进行进(jin)一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端(duan)能否实现边际改善，已(yi)成为后续稳定经济(ji)的重要变量。近期，国内定(ding)价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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报道称👘，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际💖👄。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%🍍，近三个月涨幅达 44%。

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2、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工(gong)業企業(ye)盈(ying)利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)(wei)中報前瞻(zhan)提供(gong)一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有(you)朢(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度(du)有(you)所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製(zhi)品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增(zeng)長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中(zhong)報業績有朢邊際改善。