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工業(yè)硅三季度供(gong)應(yīng)壓(yā)力加(jia)劇(jù)，但需求仍然偏(pian)弱，下半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近行業最低現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)需求(qiu)走(zou)弱，價格堦(jiē)段性承壓，下半年覈心區(qu)間 31000-38000 元 / 噸，后續供應能否繼(jì)續(xu)維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價格能(neng)否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)(yin)素。

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赵宪成(cheng)：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多(duo)优质(zhi)的结构性机会，如(ru)科技、互联网、港(gang)股通消费等。

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4、策略(lve)展望：当前(qian)资金面处于宽松状(zhuang)态，DR隔(ge)夜已下行至1.4%政策利率以下，但经(jing)济(ji)韧性较强导(dao)致债(zhai)市缺乏(fa)大幅走强动力，在未(wei)有进一步降息落地情况(kuang)下，债市震荡(dang)格局难以(yi)改变。从国债收益率(lv)与政策利率的相对水平来看，不降息的情况(kuang)下，乐观预(yu)计10年期国债(zhai)收益率低(di)点在1.50%。考虑到(dao)货币政策支持性(xing)立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国(guo)债收益率低点有望下行至(zhi)1.3-1.4%。

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1、指数依然在震荡区间(jian)的(de)主要原(yuan)因是(shi)基本面与政策预期仍未形成突(tu)破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特(te)最新(xin)表(biao)述，7月初美国或将(jiang)与一系列国(guo)家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向(xiang)，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月(yue)3日的抗战胜利纪念阅兵为(wei)市场(chang)情绪带来了阶(jie)段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金(jin)与基本面改善，使得(de)指数在震荡区间，而非市场预期的突破(po)和主升。

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