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今年以来私募基金规模扩张🥥👞🤍🍇，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🍓🩰，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🩱🍆👄。年内累计新增备案私募证券产品达4445只💋😡🍅，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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6月工业金属价格多数上涨💘👘💋，库存多数下行🌽🍄🥻。铜🍅🥥👚、铝、锡、钴、铅价格环比上行🥔，锌、镍价格环比下行🧡🥝；铜、铝🎒👚😠💟🍄、锌、锡🍑🍄、铅库存下行，镍库存上行🩲👢🤍🥦。贵金属方面👢，黄金期现价格下行，白银期现价格上行👿。小金属方面，锑价格下行👢，稀土价格上行。

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回顾近五年，债(zhai)券型基金多次成为公募分红的(de)“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红(hong)总(zong)额依(yi)次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元(yuan)、1805.45亿元，在(zai)当年公募分红总额(e)中的占比分(fen)别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同(tong)比(bi)增幅多数放缓。主要企业装载机(ji)销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个(ge)月滚动同比增幅收(shou)窄9.79个(ge)百(bai)分点至14.68%；主要企(qi)业叉(cha)车销量增幅(fu)扩大(da)6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄12.43个百(bai)分点(dian)至9.44%；主要企业压(ya)路机(ji)销量同(tong)比增幅收窄19.20个(ge)百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百(bai)分点至22.90%； 主(zhu)要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点(dian)至-8.10%，三个月滚动同比(bi)跌(die)幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点(dian)至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个(ge)百(bai)分点至 12.10%。

2、🏮行业配置层面(mian)，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高(gao)低切依(yi)旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动(dong)以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月(yue)以来盈利预期边际调升(sheng)或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的(de)军工、风电(dian)、游戏已陆续兑(dui)现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股(gu)债息差性(xing)价(jia)比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置(zhi)，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面(mian)优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。