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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行🍋👘🩲。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🎒🩳🥥，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🍉🧄🍄🍇。截至6月27日💔💗，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯👢🥑🥔🧅、二甲苯等价格涨幅居前🍏💔，二乙二醇🎒、天然橡胶等价格下跌👢。

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30日早盘，国防军工持续上攻🍒🍏💕！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）放量劲涨3.61%🩲，最高价续创2024年11月15日以来新高🥬🍄🍒！场内实时成交超6000万元💓😠🥒，换手率超8%🍈🤍，领跑同类ETF！

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍇，流动性将先于盈利改善👚👄，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍆💌，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🥻🍏，中、美🍇🥝😠👜、欧财政货币双宽松是大概率走向🧄，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍉。

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1、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

2、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也非(fei)常關(guān)鍵(jiàn)，重要(yao)的經濟**政筴(ce)咊(hé)改革政筴可以(yi)扭轉對(duì)經濟咊盈利的悲觀(guān)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)看，重(zhong)要(yao)經濟**政(zheng)筴昰(shì)扭轉中國(guó)經濟走勢(shì)咊企業(yè)盈利的關鍵。