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我们在(zai)中期策略报告(gao)中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑(ji)是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重(zhong)估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和(he)下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代(dai)，A股自(zi)由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银(yin)行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提(ti)升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正(zheng)反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起(qi)到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重(zhong)要的选股方向

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动👝👛😡👡👜，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力💞👿😈🧄🍎。

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2、根据FlightAware的数据👠，截至当地时间周日中午🍎，达美航空已取消56架次主线航班💓🍍，取消数量低于周六的581架次。数据提供商Anuvu的数据显示，包括支线航班在内，达美航空周日约有2%的航班被取消，而周六的取消比例为15%。