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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💗，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👛🧅💔😡，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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华安证(zheng)券表示，银行板块具备良(liang)好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其(qi)是四季度，在经济改善(shan)叠加流(liu)动性(xing)宽松的宏观环境下，银行板块通常出(chu)现季节性机会；银行具备资金中长期流入(ru)的政策(ce)导向和趋势(shi)。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🍎🍒🥻🍅，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%💕👄，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击👄🧡🥬🍈，但在财政加码🧄、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👚🧄😈，市场快速修复💝🍏🤍，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势💓，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高🍆🌽，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🥬，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🥑💔。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落🍊🥒，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面🧄🤬💯🥕🎒，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🥒，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善👠🍊👚👙。

2、伊朗内政(zheng)部长(zhang)莫梅尼28日在悼念仪式(shi)上说，美国和以(yi)色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警(jing)惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。