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付倍佳：全年(nian)港股市场或震荡上(shang)行，流动性(xing)将先(xian)于盈(ying)利改善，上半年聚焦波动(dong)率资产估值提升的(de)机会(hui)，下(xia)半年逐(zhu)步聚(ju)焦顺周期盈利改善(shan)的(de)机会。从宏观(guan)视(shi)角看，中、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐(le)观。

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2、需求：粗钢需求下降，金属(shu)镁需求同比有所增加。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比(bi)下降1.6%，其中5月粗(cu)钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢(gang)产量逐渐下降(jiang)，影(ying)响(xiang)硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国(guo)镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转，未来需求改(gai)善情况(kuang)影(ying)响(xiang)因素较(jiao)多，持续关注。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼(gang)材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上(shang)行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山(shan)鋼坯庫存(cun)上行(xing)，主(zhu)要鋼材(cai)品種庫存均下行(xing)。煤炭方麵，6月秦皇(huang)島(dǎo)(dao)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京(jing)唐港山西主(zhu)焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨(huo)價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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金融监管总局(ju)局长李云泽表示正在(zai)大(da)力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融(rong)发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资(zi)机(ji)构在理财投(tou)资、资产配置、保险规划(hua)等方面加(jia)大布局(ju)。银行保险领域(yu)限制性措施已(yi)基本取消，探索(suo)在更宽领域、更大幅度上加大开放(fang)力度。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。

2、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)(quan)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)(ju)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)(jin)一步增強(qiáng)(qiang)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)(xian)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投(tou)資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報(bao)率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加(jia)大對A股的增持力度。