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在经济(ji)形势研判上，本次(ci)例会对国内国(guo)外挑战的表述更加细化。对内，再度(du)强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低(di)位运(yun)行”；对外，明确“当前外部环境(jing)更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多(duo)”，凸显外部压力的增大(da)。分析认为，这将直接影响下(xia)半年我国货币(bi)政策走向。

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除此之外(wai)，在经济改善的同时(shi)，往往伴(ban)随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗(shen)透率(lv)预期的快速(su)提升。大型产业趋势也是(shi)阶段II的(de)核心进攻方向。报告的第三(san)部分将(jiang)会(hui)进行(xing)详细论述(shu)。

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6月重(zhong)要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億(yi)元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截(jie)至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估(gu)算，2025年7月解禁(jin)槼糢爲(wèi)(wei)2567億元，解禁(jin)槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創(chuang)闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞(sheng)，未來重(zhong)要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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工(gong)业硅(gui)主(zhu)要观点：下半年(nian)供增(zeng)需弱格(ge)局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之(zhi)前，硅价预计还(hai)将承压(ya)，下半年核心运行(xing)区间6200-8000元/吨。三季度供应压力(li)上升(sheng)，硅(gui)价还(hai)有可能冲击行业最低现金(jin)成本线。后续需(xu)关注硅煤(mei)、电价(jia)变化对成本带(dai)来的变动，价格低位下需防范(fan)供应端减产风险，持续关注硅厂(chang)生产调(diao)整(zheng)情况。策略方面，当前未出现明显利(li)多信号(hao)，工(gong)业硅仍维持(chi)逢高沽空思路。核心逻辑：

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