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目前来看(kan)，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或(huo)升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对(dui)等关(guan)税”暂缓(huan)期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的(de)影响进一步降低(di)。A股(gu)面临(lin)的(de)外部环境扰动降低。

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不过相比卖空占比与超买情况等关注于整体市场情绪的指标，香港证监会（SFC）也会每周统计并披露个股的淡仓（空头）存量情况🍇💟👡。我们通过将个股累计空头仓位与其过去30日均成交量相比计算得到每只个股空头交易所需天数🩰，建议投资者警惕短期内累计空头仓位以及空头交易所需天数快速增长的个股🍒🥝。

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展望7月🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥👗🥔、消费💖💯🥝👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈😈🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙🧡👡👄。尽管高频数据显示出口下半年承压👙，但是预计在积极财政政策的支持下👡💗，预计下半年总需求仍将保持平稳💝🧡🥥👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻🩰，资产荒趋势依然存在🍍👡。上半年💔🎒👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋，进一步积累了今年的赚钱效应🥻🥿👘，这为指数后续突破上行🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈👞🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅。风格方面👡💔💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯。

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本輪(lún)市(shi)場(chǎng)的新高，市場傾(qīng)曏(xiǎng)于(yu)從(cóng)短期事件催化的(de)角度“找原囙(yīn)”，其實(shí)更應(yīng)(ying)該(gāi)從中(zhong)長(zhǎng)期視(shì)角把握底層(céng)邏(luó)輯(jí)。隨(suí)着(zhe)宏觀(guān)政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、産(chǎn)業(yè)亮(liang)點(diǎn)(dian)湧(yǒng)現(xiàn)、增量資金(jin)湧入，今年有朢(wàng)昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)擡(tái)(tai)陞(shēng)、多頭(tóu)(tou)思維(wéi)佔(zhàn)優(yōu)(you)的一年。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式🥾💕🍏，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）💓🍌🥾🧄，主要看何时解决私人部门信用周期💌。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🩰🥦🧄，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓👞🍓😡💗、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下🍈，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

2、根据对方提供的联系方式💖，大皖新闻记者与南充市发改委纪检部门取得了联系👗👙💛。工作人员表示实名举报后他们及时进行了调查，也把调查结果反馈给了举报人（曾女士）。“她自己没有什么意见，我们手上的资料她也是签了字有按印的。”对于为何不公布核查结果，对方则表示“涉及到当事人的个人隐私不便对外通报💌💟。”