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后续如何演绎👗👙🤬？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🌽；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👠。战略上我们保持看多👡🍄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🌽💔，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍅👡🥾，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍆🌽，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍒🎒👡；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💌👄，更多采取观望、被动跟随策略👞🍓💟，而非主动流入😻👿👡；三是除了内需下滑担忧加剧外😻🥥👅，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍆。

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同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后(hou)，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘(pin)任梅毅为公司总经理，资(zi)料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委(wei)副书记、副董事长，广西国盛(sheng)稀土新材料有限公司(si)董事，中稀（山东）稀土开(kai)发有限公司党委书记、董(dong)事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委(wei)副书记、董事、总经(jing)理。

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然而2023年下半年至今🥕，一级市场的政策环境已发生较大变化🤍👙。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”😠💓。2024年IPO市场进一步收缩👚👠，当年仅有100家企业上市🧡，上市数量创2014年以来的新低🧅🍈。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显示🩱🥬，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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1、近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息(xi)，大幅(fu)缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的(de)处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是(shi)一季度部分资本离(li)开美(mei)国避险的主要原因，故近期(qi)美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的(de)“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股(gu)提(ti)供支撑，也(ye)通过科技股(gu)估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

2、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日🤬🍌💛，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%💌。