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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长(zhang)。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根(gen)本动力来自中国产业创新的(de)不断涌现(xian)与股市贴现率的(de)系统性降低，推(tui)动增量入市。外部局势的缓和，更强化(hua)了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股(gu)市仍(reng)有(you)上升空间。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力🥑，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🧅👡。以上因素没出现时👘🍎😻🥬，油价尚难言底部👝🥦👝💖，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快💓，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩🍌🍑💞，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🧄🥕😈，今年进一步攀升至5%👛👡。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🎒🩲。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👛🥕🍒💖，一旦在某种因素推动下💌👙🍎，指数站上关键扭亏阻力位🥾🥻，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥬，呈现正反馈效应。从7月开始🍉，这种情况发生的概率越来越高👝🍉🩳，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥒，指数有望持续上行，当时空间最大🍉🤍👞、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🩳。