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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我(wo)國(guó)化工行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行業供(gong)需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年(nian)上半年，化工(gong)品價(jià)格指數(shù)(shu)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業(ye)已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景(jing)下，我國化工行(xing)業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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7月增量资金或有望(wang)温和净(jing)流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵(he)护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降(jiang)幅高于(yu)市场预期，叠加美(mei)联储官员戴(dai)利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望(wang)继续温(wen)和净流入，结构上融(rong)资资(zi)金有望延续净流入。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速(su)、二季度行业(ye)中观景气度等(deng)维度，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。