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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指(zhi)數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于(yu)全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低(di)于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生(sheng)科技指數的市(shi)盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港(gang)股通醫(yī)(yi)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化(hua)加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值(zhi)快(kuai)速(su)脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産(chan)錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)(li)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)(gui)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的(de)結(jié)構(gòu)性行情中。

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2、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🍏🍅🤍。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少🥬，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时🍑，市场在不断聚焦向上的力量👙。