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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍊👝🤍。Wind数据显示😠💔🩳，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥦😠，ROE增速约为14%👡💖🩲。相比之下🥦💘🥝💗，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🩰🍇🥾🎒，ROE增速约为11%🍏🥻。因此，我们认为💓💔🥕，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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华安(an)证券表示，银(yin)行板块具备良好的(de)市场(chang)适应性和中长期(qi)战略投资价值。下半年(nian)尤其是四季(ji)度，在经济改善叠加(jia)流动性宽松(song)的宏观(guan)环境下，银行板块通常出现(xian)季节性(xing)机会；银行具备资金中长期流入的政策(ce)导向和趋势。

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田希蒙：受政策托底🍓👝🤍🍓💌、技术革命与资金流入等因素共同助力💯👢🤍，上半年港股市场表现强势🥥🍒💓。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%💔💋😈，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🩳。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👢👛🩳。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致💛🍍，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期👠🧡；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🥔，都是有效果的💋🥝👘，只不过一开始市场预期的效果太高👘🍇😠🥭，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善👿🍑。电力方面💋，容量电价补偿机制落地🍋🥻，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

2、伊(yi)朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美(mei)國(guó)咊(hé)以(yi)色列的所作所爲(wèi)證明其未能履行任何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人(ren)”的任何(he)噁(ě)意行(xing)動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承(cheng)諾的(de)行(xing)爲。