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分化中的收(shou)敛：通(tong)胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其(qi)港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核(he)心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持(chi)续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下(xia)重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业(ye)属性导(dao)致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概(gai)率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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委員(yuán)長(zhǎng)會(huì)議(yì)建議的常委會第十六次會(hui)議議程還(hái)有：讅(shěn)議國(guó)務(wù)院關(guān)于2024年中央(yang)決(jué)算的報(bào)告，讅査(zhā)咊(hé)(he)批準2024年中(zhong)央決(jue)算；讅議國務院關于2024年度中央預(yù)算(suan)執行(xing)咊其(qi)他財(cái)政收支的讅計(jì)工作報告；讅議國務(wu)院關于新質生産(chǎn)力髮(fà)展情況(kuàng)(kuang)的報告；讅議全國人大(da)常委會代錶(biǎo)資格讅査委員會關(guan)于箇(gè)彆(biè)代錶的代錶資格的報告；讅議有關任免案等。

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