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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得关(guan)注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业(ye)有望迎来系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升(sheng)的起(qi)点。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现👡👢💖🍋，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看🥔🍅，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🍉👢，同比下降超30万吨🍎💘🥑。综上，我们认为与前低时期相比💛💝🧅😈，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低🍓💖💯😡。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看🍒，新棉丰产预期较强💓💝🍌🍓🥬，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾💋👢、开花阶段🥬💗，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局👅🩳🩳。需求端🩰👘，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🩰💗💕🧄🥝。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国👿💕，目前中美关税仍然较高🥭👝，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看👢，当前棉花供需格局要好于年初水平🥭，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状🍒👛，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强🍉，抢收预期偏弱🧡💔，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🥭💯🧄，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限🥔😠。

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美国总统特朗普周五谈到了针对他的生命威胁。被记者问及这类威胁时🥭，特朗普说他偶尔会想起2024年7月13日在宾夕法尼亚州的竞选**上被子弹擦伤耳朵的情景🥒👚🍅👿🥬。

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5月，計(jì)入(ru)**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)(e)、社會(huì)零(ling)售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本(ben)開支的總需求增速衕(tòng)比增(zeng)速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三(san)箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)(wei)3.2%。整體(tǐ)(ti)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計(ji)半年報(bào)上市公(gong)司收入咊利(li)潤(rùn)增速仍保(bao)持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)(shi)。

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