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付倍佳：海外需关注美国对等关税(shui)落地情况(kuang)、美联储降息节(jie)点，国内关注财政政策发力节点(dian)、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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6月份中(zhong)国制造业采购经(jing)理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大(da)。

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上述香港(gang)劳工及福利局(ju)报告提及，在(zai)创新科技(ji)行业，2023年香港职位空缺率达到13%。从细分赛道来看，研发成果商(shang)业化活动等其他领域的就业人(ren)数最少，仅1.05万(wan)人，比(bi)重20%；最多为公共机构及高等教育机(ji)构研发活动，达(da)2.76万人，比重53%。

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在特朗普的大力支持下🩲🍆💗，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🥬🥝💓💖，一路跌跌撞撞🩲🍇🤬🥔。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮👡🥾🥒。

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2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🧄，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🥥🧄🩲、有经营杠杆释放😠🥬🍄、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金🩰🎒🍎💘👘、铜板块🎒。