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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有(you)欠缺。波(bo)动率新低(di)本(ben)身并不(bu)代(dai)表市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因(yin)子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因(yin)素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美(mei)元周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握。

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本周公募调研选股策(ce)略和私募调研(yan)跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相(xiang)对中证800获(huo)得超额收益0.40%，私募(mu)调研跟踪策略相(xiang)对中(zhong)证800获得超额收益0.79%。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡💕🍆💓😈，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”🍎🩳，现伤情已趋于稳定🥦🧡。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***💔🍎，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进(jin)一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市(shi)场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👄👡😡。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💖🍒👘🥔。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👠🍈👚👗。看好三个宏大叙事强相关资产🍍，黄金、稀土和国防军工👙💔😻。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、由于談(tán)判內(nèi)容涉及隱(yǐn)私(si)，相關(guān)人士要(yao)求匿(ni)名。他們(men)透露，麵(miàn)對(duì)麵談判原定持續(xù)至 6 月 27 日，現(xiàn)延長(zhǎng)一天，這(zhè)讓(ràng)外界對達(dá)成臨(lín)時(shí)貿(mào)易協(xié)(xie)議(yì)抱有期待。