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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👚🍏🍒，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥦👞👢💗🤍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💕，红利也开始滞涨🍒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧡👿👞🥝，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、陈健玮：上半年，港股市(shi)场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益(yi)于多重因素(su)共振：一方面(mian)，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振(zhen)了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红(hong)利资产(chan)和(he)优质科技资(zi)产优势，在人工(gong)智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出海、智(zhi)能驾驶普及等积极因素推动(dong)下实现估值重(zhong)估。此外(wai)，南向资金年内净流(liu)入超7000亿港元并创(chuang)历史同(tong)期(qi)新高，进一步支撑市场表现。